Un clic para elegir, otro para ir.
Sourcy AI · Consultoría, agentes y automatización
Conecta oficina, consultas de clientes y trabajo de campo. Desde Bokeelia, Sourcy implementa agentes, automatización y plataformas para empresas desde Sarasota y Venice hasta Fort Myers, Cape Coral y Naples.
Sourcy convierte un proceso empresarial en una combinación operativa de registros, software y agentes de IA. El alcance puede incluir evaluación, configuración de plataforma, conexiones, preparación de datos, pruebas y capacitación. Tu equipo define las acciones permitidas y conserva la revisión de las decisiones importantes.
Mapea la solicitud, cliente, ubicación, tarea y responsable. Sitework aporta el contexto del contratista; una integración definida puede reducir la recaptura entre consulta y proyecto. Revisa solicitudes incompletas o fuera del área de servicio.
Blueprint conecta cliente, alcance, disciplinas, documentos e hitos de facturación. Empieza con un tipo de proyecto y verifica los permisos antes de ampliar a toda la firma.
Agency Nexus reúne el contexto de clientes y pólizas. Define cómo una consulta se convierte en tarea o documento preparado y qué acciones debe revisar el personal licenciado.
Identifica el responsable, los pasos actuales, el volumen y la medida que quieres mejorar. Usa un ejemplo representativo para acordar la primera versión.
Confirma datos, API, permisos y excepciones. Configura la plataforma o el agente y prueba trabajo habitual, datos faltantes y revisión humana.
Entrega el proceso al equipo con instrucciones y responsabilidades. Compara tiempo, calidad y costo de operación con el punto de partida antes de ampliar.
Cotizamos después de revisar procesos, sistemas, datos y necesidades de entrega. La propuesta debe separar implementación, suscripciones, uso de IA, telefonía y soporte. Empieza con un primer proceso verificable; la compra de una plataforma por sí sola no incluye una integración personalizada.
Podemos definir sesiones presenciales de diagnóstico y capacitación desde nuestra sede en Bokeelia. Acordamos ubicaciones, participación, acceso y calendario antes de empezar. El trabajo remoto y presencial se organiza según el proceso y el alcance.
Evaluamos API, exportaciones y accesos disponibles. Si una conexión no está soportada, se identifica antes de acordar el desarrollo. Una plataforma de Sourcy puede ser la base o parte de un proceso conectado.
Sí, en tareas compatibles donde se puedan capturar, extraer o transferir datos con precisión suficiente. Define campos, validación, permisos y tratamiento de excepciones antes de permitir cambios automáticos.
Agency Nexus se centra en agencias de seguros; Blueprint, en firmas de arquitectura e ingeniería; Sitework, en contratistas. Sourcy DATA aporta información para prospección. La consultoría identifica la plataforma y el trabajo adicional que necesita tu proceso.
