Clientes, pólizas y CRM
Reúne prospectos, clientes, pólizas, documentos y actividad comercial. Pasa de una conversación a la información que la respalda.
El cerebro de IA para tu agencia de seguros.
Reúne clientes, pólizas, certificados, renovaciones y comisiones en una agencia conectada. Dale a tu equipo y a los agentes de IA el contexto para atender clientes y hacer crecer tu cartera.
Sourcy¿Qué es Agency Nexus?
Agency Nexus es un sistema de gestión de agencias (AMS) y CRM con IA para agencias de seguros independientes. Combina registros y procesos diarios con Nexus AI para buscar información, preparar documentos y coordinar el seguimiento en un mismo espacio.
Una agencia. El trabajo conectado.
Formularios ACORD y certificados
Usa los datos de clientes y pólizas para preparar formularios ACORD y certificados de seguro vinculados al registro de la agencia.
Renovaciones y seguimiento
Controla fechas de renovación, tareas y responsables para que el equipo sepa cuál es el siguiente paso.
Comisiones y pagos a productores
Organiza las comisiones y los pagos a productores junto a las pólizas y el negocio correspondiente.
Nexus AI y agentes conectados
Consulta los registros en lenguaje natural. Prepara documentos, registros y seguimiento con revisión del equipo antes de guardar cambios.
Trae tu cartera actual
Importa con la API de NowCerts o archivos CSV compatibles. Revisa campos, datos faltantes y coincidencias durante la migración.
De la solicitud del cliente a la siguiente acción
Encuentra el contexto
Abre el cliente, la póliza y los documentos en el mismo espacio de trabajo.
Prepara el trabajo
Usa el registro para preparar un certificado, una tarea de servicio o el seguimiento de una renovación.
Revisa y avanza
El equipo verifica los detalles y completa el siguiente paso. Las decisiones de cobertura y aseguradora quedan con el personal licenciado.
Cómo elegir un software de gestión de agencias de seguros con IA
El AMS debe dar al equipo y a los agentes de IA un contexto confiable. Evalúa Agency Nexus con una solicitud real de servicio, desde el registro del cliente hasta la siguiente acción.
Sigue una solicitud de certificado
Busca al asegurado, la póliza y los documentos; prepara el formulario ACORD correspondiente; revisa los datos y da seguimiento. Identifica el origen de la información y los pasos que requieren aprobación.
Revisa la migración antes del cambio
Evalúa la exportación del AMS o la conexión de NowCerts. Mapea clientes, pólizas y documentos; prueba una muestra y concilia registros faltantes o duplicados antes de migrar la cartera.
Define los permisos y las decisiones
Comprueba qué puede consultar y preparar Nexus AI con los permisos de cada usuario. Las decisiones de cobertura, emisión y aseguradora permanecen con el personal autorizado.
Un cerebro de IA para las agencias de Florida
Sourcy puede definir la migración, configuración y capacitación para agencias del sur y suroeste de Florida. Empieza con un proceso claro y conecta más agentes cuando los registros y las reglas estén preparados.
Prepara la conversación
Identifica el AMS actual, tamaño aproximado de cartera, roles, estructura de exportación y proceso prioritario. Acuerda un método seguro antes de compartir datos de asegurados.
Separa suscripción e implementación
Revisa el plan del producto y el alcance adicional de migración, integraciones, uso de modelos, telefonía y soporte.
Empieza con Agency Nexus. Agrega apoyo cuando lo necesites.
Consulta el producto y las suscripciones vigentes en Agency Nexus. Sourcy puede cotizar por separado la migración, la configuración de procesos o los agentes de IA personalizados.
Preguntas frecuentes
¿Agency Nexus es un AMS o una herramienta de IA?
Es un AMS y CRM con IA. Los registros, documentos y procesos de la agencia dan contexto a Nexus AI y a los agentes conectados.
¿Puedo importar datos de mi AMS actual?
Agency Nexus permite importar con la API de NowCerts y archivos CSV de otros sistemas. Los campos disponibles dependen de la exportación de origen. Revisa el mapeo antes de completar la migración.
¿La IA decide las coberturas?
Nexus AI ayuda a buscar información y preparar trabajo. El personal licenciado conserva la responsabilidad sobre coberturas, aseguradoras y decisiones profesionales.
¿Cómo empiezo con Agency Nexus?
Visita Agency Nexus para conocer el producto y crear la cuenta de tu agencia. Contacta a Sourcy si necesitas migración, configuración del equipo o implementación de IA personalizada.